Quin impacte té la política fotovoltaica dels Estats Units al mercat global de PV?

La política fotovoltaica dels Estats Units està reformant el mercat fotovoltaic global mitjançant el triple mecanisme de subvencions industrials, barreres comercials i estàndards tècnics. La seva influència penetra en àrees bàsiques com la reconstrucció de la cadena de subministrament, la selecció de la ruta tecnològica i les regles de competència del mercat. A continuació es mostra una anàlisi de sis dimensions:

Configuts de capacitat de producció del sud -est asiàtic i desplaçament cap a l'est de la capacitat de producció

Impacte tarifari dels Estats Units: la tarifa més alta del 3521% es va imposar als mòduls fotovoltaics a quatre països del sud -est asiàtic (Vietnam, Tailàndia, Malàisia i Cambodja), amb la qual cosa es va produir el 80% de la capacitat de producció de les empreses xineses al sud -est asiàtic. Longi, Jinko i altres empreses van iniciar la construcció de noves fàbriques a Indonèsia en 72 hores, utilitzant tarifes zero locals i recursos de sorra de quars, i el cost global va baixar un 15%.

L’augment de l’Orient Mitjà i Amèrica Llatina: Trina Solar va invertir en 50, 000 tones de materials de silici + 30 GW de la capacitat de producció de silici de silici als Emirats Àrabs Units, i JA Solar va planificar un projecte de cèl·lules de bateria de 6GW a Oman. L’Orient Mitjà s’ha convertit en un nou centre de capacitat de producció. Turquia ha atret una nova energia per construir una fàbrica de bateries de Topcon amb el seu avantatge tarifari del 24%, convertint -se en un trampolí per a les exportacions als Estats Units.

La capacitat de producció domèstica dels Estats Units s’infla i estructuralment curta

Overcapacitat del mòdul: els Estats Units preveu arribar a 120GW de capacitat de mòdul el 2026 (la demanda domèstica és de només 40GW), però els materials de silici i les hòsties de silici es basen en les importacions i el buit de capacitat de la bateria arriba als 37GW. Empreses com First Solar es basen en subvencions governamentals per mantenir les operacions i el 79% del benefici net del primer trimestre de 2024 provenien de subvencions.

Els desavantatges de costos són destacats: el cost dels components domèstics als Estats Units és $ {{0}}.

Escalació de barrera tarifària i transferència comercial

Bloqueig tecnològic contra la Xina: la tarifa sobre les hòsties de polisílic i silici ha augmentat del 30% al 50%, cosa que afecta directament les exportacions de la Xina als Estats Units. Al gener i febrer de 2025, les exportacions de mòduls de la Xina als Estats Units van caure un 24%interanual, passant a mercats com Europa (la quota va augmentar fins al 72%) i Àfrica (un 44%).

Aliances de comerç regional: RCEP i la Xina-Asean Àrea de Lliure Comerç 3. 0 Enfortir les cadenes de subministrament regionals, Vietnam es desprèn de les tarifes nord-americanes a través del tren ferroviari de la Xina-Laos i el ferrocarril de la costa est de Malàisia arriba a Chongqing en 7 dies.

Efecte d'enllaç "tarifa de carboni" global

Impacte CBAM de la UE: A partir del 2026, s’imposarà un impost de 75 euros/tona als mòduls fotovoltaics, obligant a les empreses xineses a establir un sistema europeu de certificació de petjada de carboni. El parc PV de Zero-carboni espanyol de Trina Solar ha reduït la seva intensitat d’emissió de carboni a 35g/kWh a través del model "Mòdul + EMMAGATGE ENERGY + Intelligent Management".

El "doble estàndard" de l'Índia: una tarifa del 40% dels mòduls importats, però permet que les cèl·lules xineses es reuneixin localment. Al gener i febrer de 2025, les exportacions del mòdul de la Xina a l'Índia van representar el 36% de les seves importacions.

"Competència Xina-EUA" en tecnologia perovskita

AVORSA DE PRODUCCIÓ MASSA DE XINA: la línia de producció de nivell GW de Jidian PV es va posar en producció, amb una eficiència del mòdul del 16,1%, i l’objectiu és augmentar fins al 20%el 2025. GCL-poli i Xianna optoelectronics afegirà 4GW de capacitat de producció el 2025, i l’eficiència de laboratori de les cèl·lules apilades de silici de silici de perovskita-cristalina superarà el 33,7%.

Política nord -americana: el Departament d’Energia va assignar 200 milions de dòlars americans per donar suport a la producció massiva de perovskites i els accessoris solars de Tesla Cybertruck van entrar a la fase de prova. No obstant això, les empreses nord -americanes es basen en equips xinesos importats (el 90% de les màquines de soldadura de cordes provenen de la Xina) i la comercialització de la tecnologia queda enrere.

"Crushing de costos" de la tecnologia de silici cristal·lí

Topcon i HJT Dominance: l'eficiència de producció de la bateria de Topcon de Longi i Jinko supera el 26,5%i la tecnologia sense plata redueix els costos un 15%. Les cèl·lules Q dels Estats Units van construir una fàbrica a Geòrgia, però la producció es va retardar a causa de la seva dependència dels equips xinesos.

Aprimament i substitució de materials: el gruix de les hòsties de silici de la Xina ha baixat fins a menys de 130 μm, el cost del polisílic s’ha reduït a 34 iuans/kg (60 yuan/kg als Estats Units) i el 90% de la capacitat de producció global de sorra de quars d’alta purota està bloquejada a la Xina.

"Política Drive" i "Cost Backlash" al mercat dels Estats Units

Volum d’instal·lació Disminució: EIA preveu que la nova capacitat instal·lada de la potència fotovoltaica nord -americana baixarà fins a 32,5GW el 2025 (prevista originalment 51,5GW), el preu dels components augmentarà un 20% a causa de les tarifes i el cost d’un sistema de 10kW augmentarà en 23, {{8} dòlars americans.

Clos d'ampolla de suport d'energia: la producció de PV d'estiu de Califòrnia supera la demanda en un 40%i la taxa d'abandonament forçada arriba al 15%i la capacitat de producció de bateries local només compleix el 15%de la demanda.

"finestra d'oportunitat" per als mercats emergents

Explosió europea de la llar: Alemanya subvenciona 4, 000 euros per llar, les instal·lacions de PV de la llar augmentaran un 65% el 2024 i els components xinesos representaran el 72% del mercat europeu.

Àfrica i Amèrica Llatina Rise: les importacions de components de Sud-àfrica i Algèria van augmentar un 63%, el Brasil i Xile es van convertir en els principals mercats de les Amèriques i les exportacions de la Xina a Àfrica van augmentar un 44% interanual el gener-febrer.

La gestió de la petjada de carboni es converteix en un llindar competitiu

Requisits de la cadena de subministrament d'Apple i Google: els projectes fotovoltaics del proveïdor han d'utilitzar electricitat baixa en carboni (menys o igual a 50g de co₂/kWh), i les empreses xineses reduiran la intensitat del carboni a 35g/kWh a través de la hidroelèctrica a Yunnan i Sichuan.

Sistema de "Passport de bateries" de la UE: els components fotovoltaics han de divulgar les emissions de carboni durant tot el seu cicle de vida des del 2026, i la taxa de cobertura de vegetació de Longi al projecte Atacama Desert de Xile ha augmentat un 20%.

El "efecte invers" del sistema de reciclatge

La Directiva de la UE WEEE s'ha actualitzat: la taxa de reciclatge del mòdul es veurà obligada a arribar al 85% el 2026 i les empreses hauran de pagar un dipòsit de reciclatge de 2 dòlars americans. Les províncies de Jiangsu i Zhejiang de la Xina han pilotat els parcs industrials de reciclatge PV, amb l'objectiu d'una taxa de reciclatge superior al 90% el 2030.

Selecció de la ruta tècnica: els mòduls de perovskita s’enfronten a reptes de reciclatge a causa de la toxicitat material (plom) i els mòduls de silici cristal·lins tenen una maduresa líder en la tecnologia de reciclatge.

Disminució de la subvenció i reversió de polítiques

Controversia ITC nord -americana: els republicans proposen cancel·lar les subvencions de PV en un termini de cinc anys i SEIA calcula que comportarà una reducció del 60% de la capacitat instal·lada el 2030 i una pèrdua d’1,2 milions de llocs de treball.

Política de la UE: l'objectiu de Repowereu és augmentar la capacitat instal·lada per PV de 600GW a 1TW, però les tarifes de carboni poden debilitar la competitivitat i la nova capacitat instal·lada a Europa pot romandre plana el 2025.

"Riscos d'apostes" de les rutes tecnològiques

Controvèrsia sobre l'estabilitat de la perovskita: la vida útil del laboratori supera les 5, 000 hores (equivalent a 10 anys a l'aire lliure), però la prova de resistència al temps dels components produïts en massa només arriba a 3, 000 hores, i la indústria està esperant la certificació IEC {6}}.

Tecnologia de tecnologia de capes: el cost de producció massiva de les cèl·lules laminats de silici perovskita-cristal·lina cal reduir a menys de dòlars americans 0. 1/w, que encara és superior a les cèl·lules de silici cristal·lines.

La política fotovoltaica nord -americana provoca una reconstrucció profunda de la indústria fotovoltaica mundial mitjançant subvencions industrials per donar forma als avantatges locals, les barreres tarifàries per reduir les cadenes de subministrament i els estàndards tècnics per construir fosses:

Cadena de subministrament: des de la disposició triangular de "Xina" a "Indonèsia-Middle East-Mèxic";

Tecnologia: el silici cristal·lí i la perovskita "Dual Track Paral·lel", la Xina manté una posició principal en l'eficiència i el cost de producció massiva;

Mercat: la demanda europea i nord -americana és impulsada per polítiques, però el creixement és limitat i Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina s’han convertit en el nucli del creixement incremental;

Normes: tarifes de carboni, estàndards de reciclatge i requisits de localització remodela la lògica de la competència.

Per als inversors, han de parar atenció a les reserves tecnològiques (com ara el progrés de la producció massiva de perovskita), les capacitats de compliment regional (gestió de la petjada de carboni) i els avantatges d’integració de l’escena (BIPV, complementarietat de PV agrícola), alhora que està alerta a les fluctuacions polítiques i als riscos geopolítics. La indústria fotovoltaica mundial passa de "expansió a escala" a una nova etapa de "competència de qualitat", i el joc entre les regles basades en polítiques i el mercat dominarà el panorama de la indústria durant molt de temps.