Anàlisi resum dels preus de l'electricitat en cinc mercats emergents d'emmagatzematge solar i d'energia del sud-est asiàtic: Vietnam, Tailàndia, Malàisia, Filipines, Myanmar
El sud-est asiàtic està experimentant un ràpid creixement econòmic, amb una industrialització i urbanització accelerades que impulsen un creixement sostingut de la demanda d'electricitat. Segons el Centre d'Energia de l'ASEAN (ACE), la taxa de creixement de la demanda d'electricitat regional arribarà al 4% anual el 2025, significativament superior a la mitjana mundial, creant una necessitat urgent de construcció d'infraestructures energètiques i transformació de l'estructura energètica. Com que els mercats emergents del sector solar i d'emmagatzematge d'energia, Vietnam, Tailàndia, Malàisia, Filipines i Myanmar presenten diferents diferències en els nivells de preus de l'electricitat, les estructures de potència i la demanda d'electricitat.
I. Dades bàsiques sobre l'estructura elèctrica (a partir del 2023-2025)
Les estructures energètiques dels cinc països estan influenciades significativament per les dotacions de recursos i les orientacions polítiques, generalment presentant un patró de "domini de l'energia fòssil amb una penetració accelerada d'energia renovable com l'energia fotovoltaica (PV)". Les dades bàsiques es mostren a la taula següent:
|
País |
Potència instal·lada total (10.000 MW) |
Quota de Core Energy |
Dades clau sobre el desenvolupament d'energies renovables |
Característiques de la font d'alimentació |
|
Vietnam |
S'espera que arribi a 8,45 a finals de 2025 (revisat; 8,76 originals ajustats al valor del pla oficial) |
L'energia de carbó-suposa el 32,1%, l'energia hidràulica el 28,1%, i l'energia fòssil supera el 60% |
L'objectiu de capacitat instal·lada total d'energia renovable per al 2025 inclou 12 GW d'energia eòlica; la tarifa d'alimentació-de l'electricitat fotovoltaica excedentària del terrat és de 671 VND/kWh, i es preveu que la quota d'energia renovable assoleixi el 15-20% el 2030 |
Les centrals elèctriques fora del sistema EVN representen el 58% de la generació total d'energia, amb interrupcions periòdiques de subministrament d'energia; Les instal·lacions de la xarxa de transmissió i distribució endarrerides fan que algunes zones no estiguin connectades a la xarxa elèctrica unificada |
|
Tailàndia |
- |
El gas natural representa el 60%-65%, el carbó més del 40% (existeixen estadístiques creuades a l'estructura energètica, inclosa la font d'alimentació complementària) |
La capacitat instal·lada fotovoltaica va assolir els 3.181 MW el 2023; aranzel zero sobre mòduls fotovoltaics importats; planeja augmentar la proporció d'energies renovables fins al 51% l'any 2037 |
Dependent de les importacions de GNL (el 60%); importa energia hidràulica de Laos per optimitzar l'estructura; promou la integració de l'energia de gas-i les energies renovables |
|
Malàisia |
La nova capacitat instal·lada d'energia va ser de 2,9699 milions de kW el 2023 |
El gas natural representa el 40%, el carbó més del 40% i l'energia fòssil supera el 80% |
Impulsa el desenvolupament mitjançant l'esquema d'autoconsum-NEM Solar i el programa d'ofertes LSS; va ajustar el pla el 2024 per aixecar les restriccions de capacitat fotovoltaica i oferir subvencions en efectiu per a instal·lacions domèstiques |
Diferències significatives en la distribució de recursos i la demanda d'electricitat entre l'est i l'oest de Malàisia; L'exempció de l'impost sobre societats per a empreses d'arrendament solar es va ampliar fins al desembre de 2026 |
|
Filipines |
- |
El carbó representa el 60%, el gas natural el 20% i l'energia fòssil el 80% |
Les energies renovables representen prop del 20%, amb l'energia geotèrmica i hidroelèctrica com a nucli; líder en el desenvolupament de l'energia geotèrmica a la regió |
Infraestructures febles, preus elevats de l'electricitat residencial, mancances existents en el subministrament elèctric i recàrrecs temporals; El preu de l'electricitat residencial és de 6,38 nous dòlars de Taiwan/kWh (≈0,204 USD) |
|
Myanmar |
- |
L'energia tradicional de biomassa representa el 60%, l'energia hidroelèctrica com a font d'energia neta bàsica |
Llançament progressiu de projectes d'energia eòlica i fotovoltaica, amb la transmissió transfronterera d'energia-com a complement |
La taxa d'accés a l'electricitat és només del 44% (es preveu augmentar fins al 75% el 2025); les zones rurals depenen de l'energia de la biomassa; el PIB per càpita és d'uns 3.925 dòlars dels EUA, i la base econòmica restringeix la construcció d'energia |
II. Dades de preus bàsics de l'electricitat de cada país (última edició de 2025)
Els mecanismes de preus de l'electricitat dels cinc països estan diversificats, influïts significativament pel tipus d'electricitat, la regió i la regulació de les polítiques. Els preus i els mecanismes bàsics de l'electricitat es mostren a la taula següent.
|
País |
Preu de l'electricitat residencial |
Preu de l'electricitat industrial |
Preu de l'electricitat comercial |
Mecanisme de preus de l'electricitat i notes complementàries |
|
Vietnam |
Preu escalonat: 1.984 VND/kWh (≈0,078 USD) per a 0-100 kWh, 3.967 VND/kWh (≈0,221 USD) per a més de 701 kWh |
Mitja tensió: 2.600-2.900 VND/kWh (≈0,107-0,120 USD) al sud, 2.400-2.700 VND/kWh (≈0,100-0,111 USD) al nord; La relació de preu de pic a vall per a alta tensió arriba al 146%: 53% |
- |
Mecanisme de preus-establert pel govern; els baixos preus de l'electricitat restringeixen la inversió estrangera; ha sofert 8 ajustos de preu de l'electricitat, enfrontant-se a una important pressió de l'opinió pública; La tarifa d'alimentació-per a l'excedent d'electricitat fotovoltaica del terrat és de 671 VND/kWh |
|
Tailàndia |
Aproximadament 3 bahts tailandesos/kWh (≈0,094 USD) |
Mitjana 4 bahts tailandesos/kWh (≈0,126 USD) |
Aproximadament 8 bahts tailandesos/kWh (≈0,251 USD) |
Tarifa-d'-ús; fortament correlacionat amb els preus del gas natural; ofereix subvencions per a projectes fotovoltaics compatibles; planeja posar en marxa un programa de reducció d'impostos per a l'energia solar de les cobertes de les llars |
|
Malàisia |
Preus escalonats a la Malàisia peninsular: 0,218 Ringgit de Malàisia/kWh (≈0,049 USD) per menys de 200 kWh, 0,571 Ringgit de Malàisia/kWh (≈0,128 USD) per a més de 900 kWh; quota bàsica mensual de 3 ringgits de Malàisia (≈0,428 USD) |
0,175-0,441 Ringgit de Malàisia/kWh (≈0,039-0,099 USD), amb un preu de baixa i alta tensió. |
0,224-0,451 Ringgit de Malàisia/kWh (≈0,050-0,101 USD) |
preus escalonats; els preus de l'electricitat a l'est de Malàisia són lleugerament més baixos que a l'oest de Malàisia; va ajustar el programa NEM el 2024 per estendre's a l'agricultura, sistemes solars-a terra i flotants |
|
Filipines |
Aproximadament 10,55 pesos filipins/kWh (≈0,203 USD); El preu de l'electricitat residencial és de 6,38 nous dòlars de Taiwan/kWh (≈0,204 USD) |
Aproximadament 5,84 pesos filipins/kWh (≈0,114 USD) |
Operant a un nivell elevat (valor específic no especificat, significativament superior als preus de l'electricitat residencial i industrial) |
Preus-stage; els preus de l'electricitat es troben entre els més alts del món, incloent la prima de construcció d'infraestructures i els recàrrecs temporals; els preus de l'electricitat són més alts que els de la regió de Taiwan de la Xina |
|
Myanmar |
Preus escalonats: 35 Kyats de Myanmar/kWh (≈0,023 USD) per a menys de 30 kWh, 125 Kyats de Myanmar/kWh (≈0,080 USD) per a més de 201 kWh. |
Preu escalonat: 125 Kyats de Myanmar/kWh (≈0,080 USD) per menys de 500 kWh, 180 Kyats de Myanmar/kWh (≈0,115 USD) per a més de 100.000 kWh. |
Vinculat als preus de l'electricitat industrial, aproximadament 125-180 Kyats de Myanmar/kWh (≈0,080-0,115 USD) |
La diferència de preus entre l'electricitat industrial/comercial i residencial és gairebé 7 vegades; el preu de transmissió d'energia transfronterera és de 0,034-0,050 USD/kWh (projectes d'alleujament de la pobresa); La baixa taxa d'accés a l'electricitat restringeix l'alliberament de la demanda d'electricitat |
III. Dades de consum elèctric bàsic de cada país (2024-2025)
El consum d'electricitat està fortament correlacionat amb el nivell de desenvolupament econòmic i el procés d'industrialització. Els cinc països mostren diferències significatives en la taxa de creixement de la demanda i l'estructura. Les dades bàsiques es mostren a la taula següent:
|
País |
Dades clau de consum elèctric |
Quota de l'estructura de consum elèctric |
Taxa de creixement de la demanda i perspectives de futur |
|
Vietnam |
El consum d'electricitat va arribar als 258.700 milions de kWh en els 10 primers mesos del 2024; la generació d'energia anual prevista serà de 400-760 mil milions de kWh el 2025 (revisat, inclòs el rang de planificació); S'espera que la càrrega màxima arribi als 122,1 GW |
L'electricitat industrial representa més del 51%, l'electricitat residencial el 35,4% i la resta és electricitat comercial i d'altres tipus. |
La taxa de creixement futura es mantindrà en el 10%-15%; cada augment de l'1% del PIB provoca un augment de l'1,4% de la demanda d'electricitat; Es preveu que el consum d'electricitat sigui aproximadament quatre vegades superior al del 2012 per al 2030 |
|
Tailàndia |
El consum d'electricitat de fabricació va augmentar un 55% del 2010 al 2022; els automòbils, l'electrònica i els productes químics són els principals consumidors d'electricitat |
La fabricació domina, amb un creixement simultània del consum d'electricitat comercial i residencial |
Taxa de creixement esperada del 4%-6% el 2025, igual que la taxa de creixement econòmic; requisits creixents per a l'estabilitat del subministrament d'energia, d'acord amb la taxa mitjana de creixement de la demanda d'electricitat a la regió de l'ASEAN |
|
Malàisia |
El consum d'electricitat a Malàisia peninsular domina el país, mentre que a Malàisia oriental és relativament baix. |
Els sectors manufacturer, comercial i residencial són les àrees principals de consum d'electricitat |
La taxa de creixement futura serà del 3%-5%; la posada en marxa de grans projectes industrials augmentarà la quota del consum d'electricitat industrial; La transformació energètica requereix suport d'instal·lacions d'emmagatzematge d'energia per garantir l'estabilitat |
|
Filipines |
El consum d'electricitat per càpita arribarà als 1.051 kWh el 2025 i el consum d'electricitat de baix-carboni per càpita serà de 259 kWh. |
La demanda d'electricitat industrial i residencial s'allibera gradualment amb un creixement lent |
El consum d'electricitat per càpita augmentarà un 0,57% interanual-a-any 2025; s'espera que la taxa de creixement futura sigui del 4%-5%; Els buits de subministrament elèctric persistiran i els alts preus de l'electricitat suprimiran part de la demanda |
|
Myanmar |
La base general de consum elèctric és baixa; la indústria urbana i els residents són els principals grups de demanda |
Les zones rurals depenen de l'energia tradicional de la biomassa; el consum elèctric es concentra a les ciutats |
Entrarà en un període de ràpid creixement amb la millora de la taxa d'electrificació; planeja augmentar la taxa d'accés a l'electricitat al 75% l'any 2025, proporcionant un ampli espai per a projectes solars i d'emmagatzematge d'energia. |
IV. Anàlisi de la lògica de formació de preus de l'electricitat i les oportunitats del sector d'emmagatzematge solar i d'energia
(I) Factors bàsics que determinen els preus de l'electricitat
1. Dotacions de recursos i dependència de les importacions: Tailàndia i Filipines depenen de l'energia fòssil importada (les importacions de GNL de Tailàndia representen el 60%), de manera que els seus preus de l'electricitat es veuen afectats significativament per les fluctuacions dels preus internacionals de l'energia; Vietnam i Malàisia depenen dels recursos locals de carbó i gas natural, donant lloc a preus de l'electricitat relativament estables; Myanmar depèn de l'energia hidroelèctrica i la transmissió transfronterera d'energia-, que està molt influenciada per les condicions hidrològiques i les polítiques de cooperació.
2. Equilibri de polítiques i mitjans de vida: els cinc països regulen l'oferta i la demanda mitjançant preus d'electricitat escalonats. Vietnam té previst reformar les polítiques de preus de l'energia per atreure inversió estrangera, i el mecanisme de fixació de preus-actual del govern té limitacions; Malàisia i Myanmar equilibren els ingressos de les empreses i les càrregues dels mitjans de subsistència mitjançant tarifes bàsiques d'electricitat i diferències de preu.
3. Costos d'infraestructura i transformació: Filipines i Myanmar tenen una infraestructura feble, i els seus preus de l'electricitat inclouen les primes de construcció; Vietnam, Tailàndia i Malàisia comparteixen els costos de la transformació de les energies renovables mitjançant els preus de l'electricitat, com ara la subvenció de Vietnam a la tarifa d'alimentació-de l'electricitat fotovoltaica excedentària del terrat i Malàisia que amplia el període d'exempció fiscal per a les empreses fotovoltaiques.
(II) Oportunitats diferenciades en la indústria solar i d'emmagatzematge d'energia
1. Preu elevat de l'electricitat i mercats diferenciats: Filipines (preu de l'electricitat residencial ≈0,203 USD), Vietnam meridional (preu de l'electricitat industrial ≈0,107-0,120 USD) i sector industrial/comercial de Myanmar (màxim ≈0,115 USD). Els sistemes solars i d'emmagatzematge d'energia poden compensar els alts preus de l'electricitat mitjançant l'afaitat màxim, l'ompliment de la vall i l'autoconsum, amb un curt període de retorn de la inversió.
2. Preu mitjà de l'electricitat i mercats estables: Tailàndia, Malàisia i el nord de Vietnam. Amb els preus de l'electricitat estables, les oportunitats se centren en la regulació màxima de la xarxa i el consum d'energia renovable (Malàisia va relaxar les restriccions als projectes fotovoltaics el 2024, requerint instal·lacions d'emmagatzematge d'energia de suport per garantir l'estabilitat de la xarxa).
3. Preus i polítiques baixes de l'electricitat-Mercats impulsats: el sector residencial de Myanmar (mínim ≈0,023 USD) i Malàisia oriental. Els projectes d'emmagatzematge solar i d'energia es basen en orientacions polítiques, centrades en escenaris com l'electrificació rural i el subministrament d'energia a zones remotes.
(III) Consells de risc potencial
Alguns països tenen una estabilitat insuficient en les polítiques de preus de l'electricitat (p. ex., Vietnam ha ajustat el temps-d'-els preus de l'electricitat amb freqüència, ha sofert vuit ajustos i s'ha enfrontat a la pressió de l'opinió pública). Myanmar s'enfronta a riscos de fluctuació a causa dels impactes del sistema fiscal i de les polítiques transfrontereres-; Filipines i Tailàndia es veuen afectats per les crisis internacionals dels preus de l'energia, i la incertesa del preu de l'electricitat pot afectar les expectatives de beneficis dels projectes solars i d'emmagatzematge d'energia.
V. Resum i perspectives
Els mercats elèctrics dels cinc països del sud-est asiàtic presenten característiques bàsiques de "la demanda en auge, la transformació estructural i els preus diferenciats de l'electricitat", que ofereixen oportunitats de disseny diferenciat per a la indústria solar i d'emmagatzematge d'energia. Vietnam, Filipines i Myanmar tenen una forta demanda rígida d'emmagatzematge solar i d'energia a causa de les mancances de subministrament d'energia, els alts preus de l'electricitat o el potencial de creixement; Tailàndia i Malàisia tenen un ampli espai per donar suport a l'emmagatzematge d'energia basant-se en l'expansió de la capacitat instal·lada d'energia renovable i les necessitats d'optimització de la xarxa. En el futur, amb la implementació de polítiques nacionals de transformació energètica i la millora de les infraestructures, l'aplicació de sistemes solars i d'emmagatzematge d'energia en escenaris com la compensació de costos, el subministrament d'energia estable i l'electrificació remota continuarà aprofundint.