L’estat actual del mercat d’energia solar de l’Aràbia Saudita
I. Conductors de polítiques i objectius estratègics
La "visió 2030" de l'Aràbia Saudita "
Com a nucli de la transformació d’energia, l’Aràbia Saudita té previst aconseguir el 50% de la seva estructura energètica de l’energia renovable (incloses 40GW de fotovoltaica i 2,7GW d’energia tèrmica solar) el 2030, amb el 50% restant que es basa en gas natural. Aquest objectiu té com a objectiu reduir la dependència de l’economia del petroli i promoure el creixement econòmic verd.
Eines polítiques
Programa nacional d’energia renovable (NREP): atrau la inversió mitjançant mecanismes de licitació competitius (com la quarta fase de licitació per a 3,3GW), incloent projectes fotovoltaics d’1,5GW.
Objectius de producció localitzats: requereixen el 75% dels components dels projectes d’energia renovable que es fabriquin localment el 2030 i accelereu la localització de la cadena industrial a través d’empreses conjuntes amb empreses xineses (com Jinkosolar i TCL Zhonghuan).
Incentius fiscals i subvencions: Proporcionar incentius d’arrendament de terres i reduccions de tarifes per a projectes solars i garantir els ingressos mitjançant acords de compra d’energia a llarg termini (PPA).
II. Mida del mercat i potencial de creixement
La capacitat d’instal·lació s’expandeix ràpidament
El 2021, la capacitat instal·lada solar de l'Aràbia Saudita és de només 439MW (Photovoltaic representa el 88%), però té previst arribar als 40GW el 2030, amb una taxa de creixement anual composta de més del 30%.
El 2024, l’Aràbia Saudita va importar 1,3GW/mes de mòduls fotovoltaics xinesos, representant el 6,1% de la quota de mercat global i s’espera que la nova capacitat instal·lada superi els 5,5GW el 2025.
Calor d’inversió
El 2022, Saudi Power Procurement Company (SPPC) va signar diversos projectes de nivell GW, com ara la central fotovoltaica de 1.1GW (inversió de 4.500 milions de dòlars americans), projecte de 400MW de Tabarjar, etc.
El 2024, les empreses xineses van invertir més de 3.000 milions de dòlars americans a l’Aràbia Saudita, cobrint hòsties de silici, bateries, mòduls i emmagatzematge d’energia. Jinkosolar té previst construir una fàbrica de bateries i mòduls de 10GW, i TCL Zhonghuan té una capacitat de producció d’hòsties de silici de 20GW.
Iii. Projectes clau i aplicacions tecnològiques
Estacions d’energia fotovoltaica a gran escala
Projecte Al Hanakiyeh 1.1GW: es llançarà el 2022, que es preveu connectar a la xarxa el 2025, mitjançant la tecnologia de bracket de seguiment per augmentar la generació d’energia.
Projecte de mar vermell: Huawei Digital Energy va completar un sistema d’emmagatzematge d’energia de 1.3GWh per ajudar a l’estabilitat de la xarxa.
Cooperació tècnica localitzada
Trina Solar va construir una fàbrica de bracket de seguiment de 3GW a Jeddah (encarregada el 2025) per fer front a ambients extrems com ara altes temperatures i forts vents.
Pilot del sistema de generació d’energia híbrida: com ara l’emmagatzematge fotovoltaic i el projecte complementari del dièsel a prop de la Meca per assegurar el subministrament d’energia en zones remotes.
Iv. Cooperació internacional i disposició de la cadena de subministrament
La cooperació de la Xina-Saudita condueix
Les empreses xineses ocupen més del 70% del mercat fotovoltaic saudita, i Jinkosolar, Longi, Trina Solar i altres participen profundament a través de les empreses conjuntes i les exportacions de tecnologia.
El Fons Sobirà Saudi (PIF) ha establert una empresa conjunta amb empreses xineses per promoure la localització de tota la cadena de la indústria fotovoltaica, incloent materials de silici, hòsties de silici, bateries i components.
Participació de les empreses globals
Empreses energètiques internacionals com France’s Engie i Itàlia participen en projectes saudites a través del model PPP, mentre que empreses locals com ACWA Power i Alfanar Group dominen les operacions i les operacions d’energia.
V. Reptes i perspectives
Tot i que invertir en el mercat d’energia solar de l’Aràbia Saudita té perspectives àmplies, hem d’estar atents als següents riscos i reptes:
1) mancances d’infraestructura
Infraestructura insuficient
Els parcs industrials saudites generalment no tenen instal·lacions madures de "vuit connexions i un anivellament" (com ara electricitat estable, subministrament d'aigua, carreteres, etc.). Les empreses fotovoltaiques han d’invertir en la millora de la infraestructura per compte propi, donant lloc a un període de construcció de plantes més llarg (els projectes que es poden produir en mig any a la Xina requereixen 1-2 anys a l’Aràbia Saudita) i un augment significatiu dels costos inicials.
Feble estabilitat de la graella
La xarxa elèctrica de l'Aràbia Saudita té una capacitat de càrrega limitada i algunes àrees han de construir noves línies de transmissió. A més, l’aplicació de la tecnologia d’emmagatzematge d’energia és insuficient, cosa que pot afectar l’eficiència de la connexió de la xarxa de les estacions d’energia fotovoltaica.
2) Política i pressió de localització
Incertesa política
Tot i que l’Aràbia Saudita ha promogut fortament la transformació d’energia a través de la “Visió 2030”, els detalls de la implementació de polítiques (com ara l’arrendament de terres i els incentius fiscals) es poden ajustar a causa dels canvis del govern o les fluctuacions dels preus internacionals del petroli, que afecten els beneficis a llarg termini del projecte.
Taxa de localització Requisits obligatoris
L’Aràbia Saudita requereix que el 40% del valor dels projectes solars s’hagi de produir localment (per exemple, empreses xineses com Jinkosolar i Trina Solar necessiten construir fàbriques en empreses conjuntes amb empreses locals). A curt termini, la localització insuficient de la cadena de subministrament pot comportar un augment de costos.
3) Reptes de la tecnologia i la cadena de subministrament
Dependència de la tecnologia i pressió d’innovació
Els equips clau (com els inversors i els sistemes d’emmagatzematge d’energia) encara es basen en les importacions i l’entorn extrem de l’Aràbia Saudita com ara alta temperatura i vents forts posa més requisits en la fiabilitat dels components, que requereix una tecnologia personalitzada (com ara el suport de seguiment de Trina Solar ha d’afrontar el vent i la sorra).
La gestió de la cadena de subministrament és difícil
La cadena industrial local és feble i, des de materials de silici, cal des de zero les hòsties de silici fins a la producció de components. Per exemple, la fàbrica de components de bateries de 10GW de Jinkosolar a l’Aràbia Saudita necessita integrar recursos globals, i la dificultat de coordinació és molt superior a la de la Xina.
4) Riscos geopolítics i regionals
Fluctuacions de la situació regional
Els conflictes geopolítics de l'Orient Mitjà (com la situació en les relacions del Iemen i l'Iran) poden afectar el progrés del projecte i fins i tot comportar riscos de seguretat d'actius.
Competició internacional intensificada
Les empreses europees i nord -americanes (com França engie i Itàlia enel) participen en projectes saudites a través del model PPP, formant competència directa amb empreses xineses i reduint el preu de l’oferta guanyadora.
5) Diferències empresarials i culturals
Cicle de negociació llarg
Les negociacions empresarials saudites combinen relacions personals amb regles estrictes. Les decisions clau sovint es basen en els alts funcionaris de la família reial o dels fons sobirans. L’efectivitat dels contractes pot veure’s afectada per acords informals (com la promesa implícita de “sopars de la família reial”).
Problemes de compliment i mà d’obra
Els projectes internacionals d’EPC han de seguir els estàndards europeus i americans (com ara la protecció ambiental i els drets laborals). La manca d’experiència de les empreses domèstiques pot comportar disputes legals. Per exemple, l’Aràbia Saudita té requisits estrictes per a visats laborals i la gestió sindical, que requereixen costos addicionals per afrontar.
6) pressions econòmiques i de costos
Costos elevats de finançament
Els tipus d’interès de finançament a l’estranger són significativament superiors als domèstics (IRR ha d’arribar al 15% -20% per ser factible) i el cicle de construcció de fàbrica és 2-3 vegades més que a la Xina, cosa que fa una gran pressió sobre la facturació de capital.
Competència de mercat ferotge
El preu de l’electricitat fotovoltaica ha baixat a $ 0.
Vi. Conclusió
El mercat solar saudita és una ubicació estratègica amb "rendiments alts i riscos elevats". Les empreses fotovoltaiques han de reduir els riscos mitjançant la producció tecnològica, la cooperació localitzada (com ara les empreses conjuntes amb PIF) i la disposició completa de la cadena de la indústria, alhora que reforça la investigació i el judici de polítiques, la gestió del compliment i les capacitats de comunicació intercultural. Per a les empreses que no tinguin experiència internacional, han d’avaluar detingudament els seus propis punts forts i evitar cegament seguint la tendència.