La ruta de navegació de l'Orient Mitjà és inestable, posant una pressió important al transport fotovoltaic!

Recentment, el conflicte d'Israel-Iran ha continuat augmentant, amb successives accions militars dels EUA i Israel contra l'Iran i atacs de represàlia posteriors. L'estret d'Ormuz s'enfronta a l'amenaça de tancament, mentre que les vies marítimes del Mar Roig continuen en constant agitació a causa dels atacs dels militants huthis. Aquests canvis a l'Orient Mitjà-un centre global d'energia i comerç-no només han provocat una volatilitat important en els preus internacionals del petroli, sinó que també han creat una reacció en cadena dins de la indústria fotovoltaica altament globalitzada. Des de les interrupcions directes a la logística del transport i les pressions per reestructurar les cadenes de subministrament, fins a les transformacions del mercat impulsades per les demandes de seguretat energètica, la indústria fotovoltaica està navegant per dos reptes: problemes de creixement a curt-termen i canvis de desenvolupament-a llarg termini. En conseqüència, es reescriu la trajectòria del desenvolupament de la indústria fins al 2026.

Com a corredor vital per a aproximadament el 20% del comerç marítim mundial de petroli i el transport de gas natural liquat (GNL), alhora que serveix com a centre central de les rutes marítimes d'Àsia-Europa, la inestabilitat a les vies marítimes de l'Orient Mitjà ha creat immediatament reptes de transport per a la indústria fotovoltaica. Per evitar els riscos de seguretat, nombrosos vaixells de càrrega estan passant per alt el mar Roig i l'estret d'Ormuz, optant en comptes de fer la volta al cap de Bona Esperança. Aquest desviament afegeix directament de 10 a 20 dies al temps d'enviament dels mòduls dels principals productors fotovoltaics com la Xina i l'Índia amb destinació a Europa i els Estats Units, cosa que obliga a retards generalitzats del projecte i ajornaments de lliurament a tota la indústria.

L'augment dels costos de transport ha pressionat encara més les empreses fotovoltaiques. Els preus internacionals del petroli han augmentat fins a màxims mensuals, a més de les primes d'assegurances de risc de guerra que s'han disparat un 200 %-400%, fet que ha augmentat significativament les despeses logístiques. Les tarifes diàries de lloguer per a transportistes de cru ultra-grans (ULCC) des de l'Orient Mitjà fins a la Xina han superat els 170.000 dòlars, aconseguint un màxim de sis-anys. Els costos d'enviament dels mòduls fotovoltaics des d'Àsia fins a l'Orient Mitjà i els mercats globals han augmentat un 5%-150%. Les comandes que depenen de centres d'Orient Mitjà com el port de Khalifa d'Abu Dhabi per al transbordament s'han vist especialment afectades. La congestió del port i l'escassa capacitat d'enviament van amplificar encara més els colls d'ampolla i, finalment, van augmentar els costos dels components entre un 5% i un 10%. Les petites i mitjanes empreses també s'enfronten a dificultats de finançament més grans a causa de l'augment dels costos d'assegurança, que provoca fortes pressions operatives a curt termini a tota la indústria.

Amb més del 80% de la capacitat de producció de la indústria fotovoltaica concentrada a la Xina, el sistema de cadena de subministrament altament globalitzat s'enfronta ara a fortes pressions de reestructuració enmig de la situació de l'Orient Mitjà. L'escalada dels riscos geopolítics ha accelerat els esforços de la indústria per diversificar i localitzar les cadenes de subministrament. Els plans per establir la producció de panells fotovoltaics a països com l'Índia i Indonèsia estan avançant. Tanmateix, persisteixen els-riscs a curt termini d'interrupcions del subministrament de minerals crítics com el coure i el liti, que afecten directament l'estabilitat del subministrament de mòduls fotovoltaics als mercats europeus i nord-americans. En conseqüència, es preveu que la cadena de subministrament fotovoltaica mundial entri en un abeurador temporal el 2026.

Enmig d'aquests reptes, l'escalada en curs a l'Orient Mitjà també ha obert noves oportunitats de desenvolupament per a la indústria fotovoltaica, amb les demandes de seguretat energètica convertint-se en el motor principal de la transformació del mercat. El conflicte va provocar un augment del 7% dels preus internacionals del petroli, disminuint encara més la viabilitat econòmica dels combustibles fòssils. Els projectes fotovoltaics ara demostren un avantatge més pronunciat en la taxa de rendibilitat interna en comparació amb les fonts d'energia tradicionals, estimulant directament l'entusiasme global per a la inversió fotovoltaica. La demanda mundial de mòduls fotovoltaics, que es preveu que es contragui a 529-624 GW el 2026, està preparada per una inversió enmig de la tendència cap a la diversificació energètica.

Com a epicentre d'aquesta situació, la regió de l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica (MENA) ha demostrat una forta resistència al creixement de la demanda fotovoltaica, emergint com un motor clau per impulsar l'expansió de la indústria. El 2025, la capacitat solar instal·lada de la regió va assolir els 43,7 GW, amb una cartera de projectes per al 2026 que ascendia a 202 GW (130 GW dels quals són fotovoltaics). L'any 2040, es preveu que la capacitat solar i eòlica local es multipliqui per deu. La vulnerabilitat dels corredors energètics com l'estret d'Ormuz ha accelerat l'allunyament de l'Orient Mitjà de la dependència del petroli. El desenvolupament de projectes fotovoltaics locals ha guanyat un impuls significatiu, mentre que el creixement dels centres de dades, el transport elèctric i les indústries d'hidrogen verd continua alimentant l'augment de la demanda fotovoltaica. El 2032, es preveu que el mercat solar de l'Orient Mitjà assoleixi els 7.580 milions de dòlars, cosa que demostra una taxa de creixement anual composta impressionant.

Més enllà de la regió MENA, la demanda fotovoltaica en mercats asiàtics emergents com l'Índia i el Pakistan continua augmentant. El desenvolupament de la indústria fotovoltaica de l'Índia afecta les cadenes de subministrament mundials, mentre que el Pakistan té previst importar 50 GW de mòduls fotovoltaics en tres anys. La forta demanda dels mercats emergents està remodelant els fluxos comercials mundials de FV, donant un nou impuls al creixement de la indústria.

Des d'una perspectiva-de tota la indústria, l'impacte de la situació de l'Orient Mitjà no és ni un repte ni una oportunitat singulars. A curt termini, si els conflictes augmenten encara més, els preus internacionals del petroli podrien pujar de 60 dòlars per barril a 108 dòlars per barril, la qual cosa podria augmentar els costos dels projectes fotovoltaics. Les despeses de transport es convertirien en un punt de dolor bàsic per a la indústria. No obstant això, a llarg termini, fins i tot enmig d'un conflicte intens, el valor de substitució energètica de la fotovoltaica continua sent inquebrantable. L'anàlisi d'escenaris de Shell indica que les instal·lacions fotovoltaiques anuals mundials encara superaran els 1.000 GW, i la Xina continua dominant el subministrament fotovoltaic mundial.

Més important encara, l'evolució de la geopolítica està impulsant una transformació profunda al sector fotovoltaic: d'una banda, la diversificació de la cadena de subministrament i la producció localitzada s'han convertit en consens de la indústria, amb les empreses que amplien la capacitat a l'estranger per mitigar els riscos geopolítics. D'altra banda, el creixent mercat fotovoltaic a la regió MENA amortitzarà eficaçment les possibles disminucions de la demanda global. A més, la integració de les tecnologies d'IA i d'emmagatzematge d'energia millorarà la resiliència dels sistemes fotovoltaics, fent que el seu paper en la seguretat energètica sigui cada cop més destacat.

Tot i que la trajectòria de la situació de l'Orient Mitjà segueix sent incerta, la-lògica de desenvolupament a llarg termini de la indústria fotovoltaica-com a motor principal de la transició energètica global-es manté inalterada. Per a les empreses fotovoltaiques, l'estratègia clau consisteix a transformar els reptes de costos i de transport a curt termini-en oportunitats de desenvolupament a-a llarg termini mitjançant la diversificació de les cadenes de subministrament, l'aprofundiment del compromís en mercats locals emergents com l'Orient Mitjà, l'acceleració de la innovació tecnològica i la integració de l'emmagatzematge d'energia. Aquest enfocament els ajudarà a assegurar-se una forta base enmig de l'onada de reestructuració energètica global.

Paraules clau: situació de l'Orient Mitjà, indústria fotovoltaica, costos de transport, cadena de subministrament, seguretat energètica, demanda fotovoltaica; disturbis dels carrils de transport, retards en el transport, augment de les primes d'assegurança, augment dels costos, reestructuració de la cadena de subministrament, riscos geopolítics, concentració de capacitat, retards en el lliurament