L'estratègia "a prop dels EUA" de la indústria fotovoltaica de la Xina, no té por de "Trump 2.0"?

Font: Alpha Factory Green

Introducció:Tant si es tracta de l'administració Biden com de "Trump 2.0", si les empreses fotovoltaiques xineses volen entrar al mercat nord-americà, la construcció de fàbriques als Estats Units pot ser l'única sortida.

La cadena de la indústria fotovoltaica de la Xina ha fet nous progressos en el seu disseny "prop dels EUA".

El 28 d'octubre, Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), una filial de propietat total de Shijing Technology, va anunciar al seu microblog oficial que la companyia construirà un projecte de cèl·lules fotovoltaiques a Puebla, Mèxic per produir alta eficiència. Productes de cèl·lules TOPCon de tipus N, que cobreixen les mides principals de la indústria, i s'espera que arribin a la producció completa el 2025.

Shijing Solar va dir que el projecte ha rebut un fort suport dels departaments del govern local, incloses les preferències polítiques en l'assignació de recursos i la infraestructura.

La ubicació de la nova fàbrica a l'estranger de Shijing Solar és força significativa.

Puebla es troba al centre de Mèxic, amb un transport convenient i a només 150 quilòmetres de la capital, Ciutat de Mèxic. Hi ha molts polígons industrials al voltant del projecte, i la infraestructura industrial està completa.

Més important encara, Mèxic limita amb els Estats Units, i la majoria de les fàbriques de les empreses fotovoltaiques xineses als Estats Units estan més a prop de Mèxic.

Per exemple, JA Solar va invertir 60 milions de dòlars a Phoenix, Arizona per construir una capacitat de producció de mòduls fotovoltaics de 2 GW;

Trina Solar i Canadian Solarach van construir una fàbrica de mòduls de 5 GW a Texas;

TCL Zhonghuan (002129.SZ) també té una capacitat de producció prevista de 3GW a Nou Mèxic.

Els tres estats dels Estats Units anteriors són adjacents a Mèxic.

Els gegants fotovoltaics sempre han tingut els seus propis "deixebles". En el segment de les bateries, Longi va trobar que Yingfa i Junda feien OEM; Joies de Mingpai lligades amb Trina Solar, etc.

JinkoSolar i Shijing Technology també tenen una relació molt estreta.

El 8 de març de 2024, l'empresa conjunta Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. establerta conjuntament per les dues parts va invertir en el projecte base de fabricació de cèl·lules solars d'alta eficiència de Sichuan Shijing.

El mateix dia, Shijing Technology va anunciar que Shijing Solar i JinkoSolar i les seves filials havien signat un "Contracte d'adquisició de cèl·lules de bateria". Durant el període de validesa del contracte, Shijing Solar vendrà uns 2.500 milions de cèl·lules solars monocristal·lines/cel·les de grau A, incloent, entre d'altres, una mida de 182 mm a JinkoSolar i les seves filials.

L'agost de 2024, JinkoSolar va anunciar que la seva fàbrica de mòduls a Florida va rebre crèdits fiscals segons la Llei de reducció de la inflació (IRA) dels EUA. La fàbrica té una capacitat de producció anual de 400 MW i la capacitat de 2 GW recentment posada en servei als Estats Units també està buscant activament subvencions pertinents.

D'aquesta manera, la fàbrica de mòduls de JinkoSolar als Estats Units pot col·laborar amb la fàbrica de cèl·lules de Shijing Solar a Mèxic per optimitzar la cadena de subministrament, és a dir, les cèl·lules aigües amunt de Shijing Solar es produeixen a Mèxic i després s'envien als Estats Units de Jinko per al seu processament. mòduls.

Per a JinkoSolar, sota la condició d'excés de capacitat, la importància de trobar una producció OEM professional ha esdevingut cada cop més destacada.

A causa de les pèrdues creixents en les hòsties de silici i els enllaços de les cèl·lules, el model de producció integrat verticalment ha reduït molt el marge de beneficis, donant lloc a un flux de caixa molt ajustat per a les grans fàbriques.

Si pot cooperar amb Shijing Solar i subcontractar cèl·lules, JinkoSolar no només pot garantir la seguretat de la cadena de subministrament, sinó que també pot reduir eficaçment el cost global del seu negoci als Estats Units i reduir el risc que tota la cadena de la indústria estigui controlada. els Estats Units en el futur.

El moviment de Shijing Technology també és força significatiu: basant-se en l'experiència acumulada en la investigació i desenvolupament d'equips de control de la contaminació ambiental, entra al segment de les cèl·lules de la bateria per fer OEM professionals, que sol ser el primer pas per a les empreses fotovoltaiques transfrontereres.

Mitjançant la construcció d'una fàbrica a Mèxic, Shijing Technology no només pot satisfer les necessitats de JinkoSolar, sinó que també pot subministrar altres grans fàbriques més properes en el futur, o estendre's a l'aigua amunt i avall de la cadena industrial.

Anteriorment, per evitar les sancions, les fàbriques fotovoltaiques xineses van optar sobretot per trencar el sud-est asiàtic.

No obstant això, amb els Estats Units que han cancel·lat l'exempció aranzelària per als mòduls fotovoltaics a quatre països del sud-est asiàtic i han iniciat investigacions antidumping i antisubvencions, la ruta pel sud-est asiàtic s'ha bloquejat.

Ara, a més d'establir fàbriques als Estats Units, les empreses fotovoltaiques xineses construeixen fàbriques de bateries a Mèxic, utilitzen l'acord tarifari entre Mèxic i els Estats Units per evitar les restriccions i després enviar productes als Estats Units per ser processats en mòduls. aquesta estratègia de "corba als Estats Units" pot convertir-se en un nou camí per entrar al mercat nord-americà.

Val la pena assenyalar que el pla de construcció de la fàbrica anunciat per Shijing Solar es va formular abans que es publiquessin els resultats de les actuals eleccions nord-americanes, la qual cosa està en línia amb la política de sancions existent.

El 4 de novembre de 2024, en una manifestació de campanya a Raleigh, Carolina del Nord, Trump va expressar una posició comercial dura.

Va amenaçar que si el govern mexicà no prengués mesures per controlar la immigració il·legal a través de la frontera, un cop fos elegit, imposaria un aranzel del 25% a totes les importacions mexicanes i podria augmentar el tipus aranzel al 100%.

Anteriorment, després que les mesures aranzelàries de seguretat nacional basades en la "Secció 232" van entrar en vigor el 10 de juliol de 2024, els Estats Units havien imposat aranzels del 25% i del 10% als productes d'acer i alumini mexicans, amb l'objectiu d'evitar que la Xina i altres països transbordessin mercaderies a través de Mèxic per eludir els aranzels dels EUA.

Tenint en compte que la implementació concreta de la "tarifa global" encara no s'ha aclarit, i queden gairebé dos mesos abans que Trump entri a la Casa Blanca, la cadena de la indústria fotovoltaica encara es troba en un període relativament lleu de "l'acord de Trump".

Tanmateix, a jutjar per la "plataforma política" de Trump que ha circulat recentment, combinada amb la seva posició política anterior, durant molt de temps en el futur, l'objectiu domèstic de Trump seguirà sent "fabricar repatriació" i promoure l'ocupació; la política exterior continuarà "Amèrica primer".

Els beneficis econòmics aportats per les empreses fotovoltaiques xineses als Estats Units quan van instal·lar fàbriques als Estats Units no són evidents. Com que el grau d'automatització en la fabricació fotovoltaica és molt elevat, és difícil aportar massa llocs de treball.

A més, la majoria de les empreses fotovoltaiques xineses que han construït fàbriques als Estats Units s'han beneficiat de les polítiques preferencials estipulades a l'IRA signat per Biden el 16 d'agost de 2022.

L'IRA és una de les factures d'inversió més grans de la història dels Estats Units per abordar el canvi climàtic. Les polítiques preferents inclouen dues parts:

En primer lloc, ofereix 30.000 milions de dòlars en crèdits fiscals a la producció per accelerar la fabricació de panells solars, bateries i minerals clau als Estats Units;

En segon lloc, ofereix 10.000 milions de dòlars en crèdits fiscals per a la inversió per a la construcció d'instal·lacions de producció de tecnologia neta, com ara plantes de fabricació de panells solars i altres fàbriques de tecnologia neta.

D'acord amb la política anterior, les actuals subvencions per a la fotovoltaica des de les hòsties de silici fins als inversors són totes per sobre del 50%.

Si la nova administració de Trump insisteix a exigir que les empreses fotovoltaiques xineses construeixin fàbriques als Estats Units, llavors per a les empreses que tenen un enllaç generador de subvencions i poden sol·licitar subvencions, la construcció de fàbriques és factible.

Si no es poden sol·licitar subvencions, en funció dels costos de producció actuals, no és gens econòmic, i les empreses fotovoltaiques xineses no podran construir una cadena industrial completa als Estats Units.

El 17 de juliol de 2024, quan Bloomberg Businessweek va realitzar una entrevista exclusiva amb ell a Mar-a-Lago, Trump va criticar l'IRA i tenia la intenció de derogar el projecte de llei.

Creu que el projecte de llei va augmentar la inflació en lloc de reduir-la. Així mateix, ha assenyalat que hi ha problemes amb l'assignació de fons al projecte de llei i creu que aquests fons no s'haurien d'haver utilitzat.

Si Trump encara insisteix en les afirmacions anteriors després de prendre possessió del càrrec, o si l'excés de capacitat de producció fotovoltaica continua afectant les empreses manufactureres nacionals als Estats Units, el "martell" de les sancions es podria despertar de nou.

Tant si es tracta de l'administració Biden com de "Trump 2.0", si les empreses fotovoltaiques xineses volen entrar al mercat nord-americà, construir fàbriques als Estats Units és l'única sortida.

Però des d'una perspectiva industrial, si la cadena de la indústria fotovoltaica xinesa a Mèxic es converteix en un clúster de la mida del sud-est asiàtic en el futur, no es descarta que els Estats Units omplin la "escletxa" propera a la costa de Mèxic i imposaran aranzels globals.

A més de les contradiccions i diferències de llarga data entre els Estats Units i Mèxic, les incerteses a les quals s'enfronten les fàbriques de Shijing Technology que planegen produir cèl·lules solars a Mèxic també depenen de si altres homòlegs xinesos es mouen massa ràpidament.

Nota: Els drets d'autor dels articles reproduïts en aquest lloc pertanyen a l'autor original i a la font original. Les opinions dels articles són només per compartir i comunicar-se. Si hi ha algun problema de drets d'autor, si us plau, feu-m'ho saber i els tractaré de manera oportuna.