Una breu anàlisi de l'impacte de la nova política energètica de Trump
L'actitud general de Trump envers els aranzels, IRA(Crèdit fiscal de la Llei de reducció de la inflació)i altres temes és relativament negatiu, però la seva actitud cap a les noves energies s'ha suavitzat recentment.
Trump i el seu equip d'assessors van qualificar l'IRA de legislació perjudicial i van afirmar que revocaven els fons de l'IRA no utilitzats i cancel·laven crèdits fiscals. Però els comentaris de Trump sobre les noves energies s'han suavitzat recentment i, a mesura que Musk va donar suport públicament a la campanya de Trump, l'actitud de Trump també ha canviat. Si el president vol derogar el projecte de llei de l'anterior president, el procés és llarg, i és difícil cancel·lar l'IRA, però pot utilitzar el privilegi presidencial per suspendre l'aplicació d'algunes clàusules.
La demanda d'emmagatzematge fotovoltaic i d'energia als Estats Units és relativament forta i depèn molt de la cadena de subministrament xinesa.
Segons l'Associació Fotovoltaica Americana, s'espera que la capacitat instal·lada d'energia fotovoltaica als Estats Units sigui d'uns 37,8/38,6 GW a 24-25, i la demanda de components corresponent és de 49,2/50,2 GW. Excloent la capacitat de producció de bateries fotovoltaiques dels quatre països del sud-est asiàtic i la Xina, la capacitat de producció redundant de bateries global és limitada i la bretxa és gran. Pel que fa a l'emmagatzematge d'energia, predim que la demanda de bateries d'emmagatzematge d'energia als Estats Units el 2024, 2025 i 2026 s'espera que arribi als 70 GWh, 110 GWh i 130 GWh. Actualment, les bateries d'emmagatzematge d'energia als Estats Units les cobreixen principalment els proveïdors nacionals, i la capacitat de producció nacional als Estats Units serà difícil de satisfer la demanda en el futur.
Impacte de les polítiques dels EUA: l'impacte de l'augment de les tarifes és relativament petit i la cancel·lació dels subsidis de l'IRA tindrà un impacte més gran en la demanda terminal.
Per a les bateries de liti, la Xina exporta directament menys vehicles elèctrics i bateries d'energia als Estats Units; Per a les bateries d'emmagatzematge d'energia, els Estats Units depenen molt del ferro liti xinès i poden importar la capacitat de producció d'empreses xineses de l'estranger en el futur. Per a la fotovoltaica, la demanda local es pot satisfer principalment mitjançant components estrangers fora dels quatre països del sud-est asiàtic i capacitat de producció de components als Estats Units. Tanmateix, si s'anul·len les subvencions de l'IRA, la inversió inicial de les centrals d'emmagatzematge d'energia fotovoltaica terminal es veurà molt afectada, afectant així la demanda terminal; a més, la cancel·lació de subvencions també afectarà la capacitat de producció local.
Resum: el nucli de la demanda es troba en les subvencions de l'IRA més que en els aranzels, i s'espera que la Xina continuï sent altament dependent.
Creiem que el nucli de la demanda es troba en l'economia terminal aportada pels subsidis de l'IRA. Actualment, el procés perquè el nou president cancel·li les subvencions de l'IRA és llarg i difícil. La cadena de subministrament fotovoltaica i d'emmagatzematge d'energia dels EUA depèn molt de la Xina, per la qual cosa és poc probable que l'augment de les tarifes porti a la substitució de la cadena de subministrament xinesa a curt termini, especialment en el cas d'una manca de subministrament efectiu de la producció nacional nord-americana. capacitat i proveïdors afins com ara bateries d'emmagatzematge d'energia. Un augment substancial de les tarifes també pot ser una opció difícil.